Внедрение amoCRM

Проводим полный аудит действующих каналов поступления клиентов, принятых в компании бизнес-процессов и регламентов взаимодействий с клиентами. Согласовываем основные этапы воронки продаж для каждого направления, обязательные поля в карточках контактов, компаний, сделок, основные цели менеджеров на каждом этапе.

Подключение сотрудников, настройка прав доступа сотрудников в соответствии с требованиями бизнеса, настройка групп пользователей для каждого филиала. Настройка профилей сотрудников — их контактные данные будут автоматически вставляться в письма клиентам. Настройка этапов воронки продаж, на основании выявленной логики ведения продаж. Настройка карточек контактов, компаний, сделок. Настройка дополнительных и обязательных полей в сущностях. Автоматизация воронки продаж, настройка принятых бизнес-процессов. Воронка будет настроена таким образом, чтобы менеджеры не задумывались, какое действие нужно выполнить на данном этапе — все задачи должны ставиться автоматически.

Подключаем все каналы поступления лидов в компанию Заказчика: электронная почта, заявки с сайта, сообщения из социальных сетей и мессенджеров, входящие и исходящие телефонные звонки. Теперь все обращения клиентов будут зафиксированы в CRM и никуда не потеряются. На каждое новое обращение будут создаваться контакт или сделка. При входящем звонке от известного клиента, звонок будет направлен на ответственного менеджера.

Устанавливаем дополнительные виджеты и скрипты в аккаунт Заказчика. В случае разработки индивидуальных решений и виджетов, требуется согласование технического задания.

Загрузка текущей базы данных контактов из Excel в CRM-систему.

Подключаем виджет документооборота — теперь все типовые документы (коммерческие предложения, счета, договоры и др.), можно генерировать в один клик. Все выставленные счета и договоры можно найти во вкладке «Документы». Сразу после формирования документы появляются в виде списка, а рядом с их названиями есть кнопка для скачивания и удаления. Больше не нужно искать ссылку на нужный вам договор среди множества других событий в таймлайне сделки — теперь они хранятся в одном месте и в упорядоченном виде. Редактируйте документы прямо в CRM-системе. Пользователи, имеющие право на постановку подписи, смогут поставить ее и убрать при необходимости, нажав всего на одну кнопку во вкладке «Документы». После подписания никто не сможет редактировать документ, его можно только скачать.

Обучаем администратора работать в настроенной системе, контролировать сотрудников, снимать отчеты по аналитике. Обучаем как самостоятельно вносить изменения в настройки программы, в случае необходимости (добавить пользователя, дополнительные поля в карточки, переименовать этап воронки). Ответы на вопросы. Так же получаем обратную связь от руководителя, для внесения корректировок и тонкой настройки CRM-системы. При необходимости бесплатно предоставляем видеозапись обучения.

Вносим корректировки в настройки системы, на основании обратной связи от руководителя компании Заказчика.

Работа с воронкой продаж. Создание сделок, контактов, компаний. Использование почтового сервиса. Взаимодействия с задачами, их выполнение и постановка. Фильтрация сделок, списков, задач и аналитики по заданным параметрам. Работа с автоматическим документооборотом. Ответы на вопросы. При необходимости бесплатно предоставляем видеозапись обучения.

Создание выделенного чата в Skype или Telegram. Оказание консультационных услуг по системе. Рекомендации по настройке системы. Ответы на вопросы по функционалу, аналитике и повседневной работе в программе.