КЕЙС IFABRIQUE
НАСТРОЙКА AMOCRM ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ
Участники проекта
Компания: Отдел Банковских Гарантий
Компания занимается предоставлением банковских гарантий. Оформление банковской гарантии всего за пару дней. Большой опыт работы на рынке финансовых услуг и грамотный риск-менеджмент позволяет предложить самые выгодные условия. Можно быстро оформить банковскую гарантию, не выходя из офиса!
Компания занимается предоставлением банковских гарантий. Оформление банковской гарантии всего за пару дней. Большой опыт работы на рынке финансовых услуг и грамотный риск-менеджмент позволяет предложить самые выгодные условия. Можно быстро оформить банковскую гарантию, не выходя из офиса!
Интегратор: iFabrique
Компания iFabrique является партнером amoCRM с 2016 года и реализует проекты по внедрению amoCRM в различных областях бизнеса. Специализируется на внедрении amoCRM под ключ, настройке, обучению сотрудников, разработке индивидуальных решений, а также на технической и информационной поддержке.
Компания iFabrique является партнером amoCRM с 2016 года и реализует проекты по внедрению amoCRM в различных областях бизнеса. Специализируется на внедрении amoCRM под ключ, настройке, обучению сотрудников, разработке индивидуальных решений, а также на технической и информационной поддержке.
Основные трудности внедрения
- Необходимость обрабатывать большой поток потенциальных лидов. Ежедневно компания получает большой поток потенциальных лидов, которые необходимо квалифицировать. Финансовая компания имела большие сложности в обработке и систематизации быстро растущей клиентской базы. Благодаря amoCRM этих сложностей нет!
- Необходимость актуализировать базу данных с данными в системе Seldon. Каждый день менеджер вручную сравнивал базу Excel с данными контактных лиц клиентов в SeldonBasis. В связи с большим объёмом это было очень неудобно и занимало много времени.
Ключевые этапы внедрения
- Была выбрана лицензия с максимальными возможностями, тариф «Профессиональный» и произведена ее настройка в соответствии с бизнес-процессами заказчика. Основная сложность была в ежедневной обработке большого количества обращений. Специально для этого был разработан виджет «Система импорта и распределения». Виджет позволяет загружать лиды напрямую в amoCRM, создавать из этих строк сделки, проверять их на дубли и распределять по менеджерам по заранее заданному алгоритму. Помимо этого, при создании сделок, виджет распознает новые и старые компании и в зависимости от этого автоматически ставит менеджеру разные типы задач.
- По запросу заказчика, был специально разработан виджет заполнения контактных данных из двух открытых источников базы. При внесении ИНН в поле компании, виджет берет данные из базы открытых источников по API, создает карточки контактов в amoCRM и заполнят информацию о контактных лицах компании (имена, должности, телефоны. Е-мейлы). В виджете предусмотрена возможность загрузки данных как по базе ИП, так и по ООО.
- Настроили клиенту телефонию Sipuni, произвели интеграцию с amoCRM. Теперь все звонки отражаются в CRM-системе. Во время входящего звонка, менеджер сразу видит, что за клиент звонит и какая сделка на него открыта. При звонке в компанию, клиент сразу попадает на своего менеджера.
- Установлен виджет «Автореквизиты». При заполнении поля ИНН в карточке клиента, виджет автоматически предложит выпадающий список из компаний. После выбора компании, все ее реквизиты заполняются автоматически. После заполнения поля БИК, все данные банка (название и корр. Счет) тоже заполняются автоматически.
- Установлен виджет «Документооборот», позволяет создавать документы по шаблонам прямо в карточки сделки. Также все документы можно сохранять и редактировать, скачивать и отправлять клиенту прямо из amoCRM.
- Обучение администраторов и пользователей. Пользователям показано, как вести клиентскую базу в amoCRMи пользоваться установленными виджетами. В обучении руководителей, сделан акцент на работу блоками настройки и аналитики.
Результат внедрения
В результате внедрения amoCRM, компании удалось сократить значительное время на обработку входящих лидов. Также многие действия, которые раньше делались вручную, были автоматизированы, что позволило, во-первых, исключить ошибки из-за человеческого фактора, во-вторых уменьшить нагрузку на менеджеров компании.
Отзыв клиента
«Благодарим компанию IFabrique за высокий уровень профессионализма коллектива, и персонально Васильева Алексея. Будем рекомендовать Вас нашим бизнес-партнерам!»
Новофастовская Кристина Александровна
Руководитель отдела продаж компании "Отдел Банковских Гарантий"