Работу начали с анализа текущих процессов. Выяснили, какие сценарии есть: кто обрабатывает заявки, когда и какие задачи нужно ставить, как происходит передача заказа от менеджера к исполнителю, как учитываются постоплаты и кто отвечает за сбор команды.
На базе этих сценариев построили три воронки:
- Клиенты (для заказов на праздники);
- Партнёры (для взаимодействия с бизнес-клиентами и посредниками);
- Повторные продажи.
Каждая воронка получила свою логику, задачи и автоматизацию. В этапах появились чёткие правила перехода. После отправки КП — задача перезвонить через сутки. После согласования — задача выставить счёт. После оплаты — задача собрать команду и проверить детали. Всё работает само, по заданному сценарию. Если менеджер забывает — система напоминает.
Мы настроили интеграции:
- Телефония UIS. Звонки автоматически фиксируются в карточке сделки. Менеджеры видят, с кем говорили и когда. Новые звонки создают сделки в нужной воронке.
- Мессенджеры и соцсети. Заявки с WhatsApp, Telegram, Instagram, ВКонтакте и Avito падают прямо в amoCRM. Никакой ручной работы.
- Почта. Подключили корпоративную и персональные ящики менеджеров. Все письма к клиенту и от клиента — в одной карточке.
Сделали умные задачи. Например, если через 20 дней день рождения клиента — задача связаться. Если корпоратив намечен на декабрь — задача позвонить за полтора месяца. Всё зависит от типа мероприятия, который выбирается из выпадающего списка.
Бонусом добавили систему тегов. У каждой сделки теперь есть пометка: партнёр, повторный клиент, VIP. Это помогает быстро ориентироваться и делать персональные предложения.