Настройка amoCRM для финансовой компании

Участники проекта

Компания – Отдел Банковских Гарантий

Сайт: www.otdelbg.ru

Интегратор: iFabrique

Сайт: www.ifabrique.ru

Компания занимается предоставлением банковских гарантий. Оформление банковской гарантии всего за пару дней. Большой опыт работы на рынке финансовых услуг и грамотный риск-менеджмент позволяет предложить самые выгодные условия. Можно быстро оформить банковскую гарантию, не выходя из офиса!

Компания iFabrique является партнером amoCRM с 2016 года и реализует проекты по внедрению amoCRM в различных областях бизнеса. Специализируется на внедрении amoCRM под ключ, настройке, обучению сотрудников, разработке индивидуальных решений, а также на технической и информационной поддержке.

Основные трудности внедрения

Необходимость обрабатывать большой поток потенциальных лидов.  Ежедневно компания получает большой поток потенциальных лидов, которые необходимо квалифицировать. Финансовая компания имела большие сложности в обработке и систематизации быстро растущей клиентской базы. Благодаря amoCRM этих сложностей нет!

Необходимость актуализировать базу данных с данными в системе Seldon. Каждый день менеджер вручную сравнивал базу Excel с данными контактных лиц клиентов в SeldonBasis. В связи с большим объёмом это было очень неудобно и занимало много времени.

Ключевые этапы внедрения

· Была выбрана лицензия с максимальными возможностями, тариф «Профессиональный» и произведена ее настройка в соответствии с бизнес-процессами заказчика. Основная сложность была в ежедневной обработке большого количества обращений. Специально для этого был разработан виджет «Система импорта и распределения». Виджет позволяет загружать лиды напрямую в amoCRM, создавать из этих строк сделки, проверять их на дубли и распределять по менеджерам по заранее заданному алгоритму. Помимо этого, при создании сделок, виджет распознает новые и старые компании и в зависимости от этого автоматически ставит менеджеру разные типы задач.                

· По запросу заказчика, был специально разработан виджет заполнения контактных данных из двух открытых источников базы. При внесении ИНН в поле компании, виджет берет данные из базы открытых источников по API, создает карточки контактов в amoCRM и заполнят информацию о контактных лицах компании (имена, должности, телефоны. Е-мейлы). В виджете предусмотрена возможность загрузки данных как по базе ИП, так и по ООО.

· Настроили клиенту телефонию Sipuni, произвели интеграцию с amoCRM. Теперь все звонки отражаются в CRM-системе. Во время входящего звонка, менеджер сразу видит, что за клиент звонит и какая сделка на него открыта. При звонке в компанию, клиент сразу попадает на своего менеджера.  

· Установлен виджет «Автореквизиты». При заполнении поля ИНН в карточке клиента, виджет автоматически предложит выпадающий список из компаний. После выбора компании, все ее реквизиты заполняются автоматически. После заполнения поля БИК, все данные банка (название и корр. Счет) тоже заполняются автоматически.

· Установлен виджет «Документооборот», позволяет создавать документы по шаблонам прямо в карточки сделки. Также все документы можно сохранять и редактировать, скачивать и отправлять клиенту прямо из amoCRM.

Обучение администраторов и пользователей. Пользователям показано, как вести клиентскую базу в amoCRMи пользоваться установленными виджетами. В обучении руководителей, сделан акцент на работу блоками настройки и аналитики.

Результат внедрения

В результате внедрения amoCRM, компании удалось сократить значительное время на обработку входящих лидов. Также многие действия, которые раньше делались вручную, были автоматизированы, что позволило, во-первых, исключить ошибки из-за человеческого фактора, во-вторых уменьшить нагрузку на менеджеров компании.

Отзыв клиента

"Благодарим компанию IFabrique за высокий уровень профессионализма коллектива, и персонально Васильева Алексея. Будем рекомендовать Вас нашим бизнес-партнерам!"



Новофастовская Кристина Александровна

Руководитель отдела продаж компании "Отдел Банковских Гарантий"

© ООО "Айфабрик" ИНН 7811622848 2019