amoCRM - что это?

На рабочем столе amoCRM выводятся основные показатели отдела продаж:

• Количество выполненных / просроченных / к выполнению задач;
• Количество сделок по менеджерам;
• Количество сделок без задач;
• Процент выполнения плана на текущий день;
• Количество входящих и исходящих звонков и их длительность;
• Текущий показатель клиентской лояльности NPS.

Помимо стандартных метрик, на рабочий стол можно вывести свои индивидуальные отчеты в виде списков или графиков.

Рабочий стол удобно использовать в повседневной работе, чтобы быстро оценить текущую обстановку в отделе продаж. По умолчанию выводится информация по всему отделу, но можно отфильтровать и по отдельному менеджеру.

В этом блоке представлены все сделки, которые сейчас находятся в работе. Сделки можно выводить в виде воронки, где удобно смотреть, на каком этапе каждая из них находится. Либо просто выводить списком. В amoCRM сделка выглядит как карточка, которую можно настроить таким образом, чтобы сразу было видно нужную информацию: имя клиента, компания, бюджет, ответственный менеджер и любые другие поля из карточки амо срм. Поля amoCRM могут располагаться в карточках клиента, компании или сделки.

Через покупателей в amoCRM удобно отслеживать клиентов с периодическими покупками. Например, Вы продаете сервисное обслуживание сроком на один год. Тогда в покупателях указываете дату следующей покупки, и карточка сама будет двигаться по воронке. В amoCRM воронку покупателей можно настроить так, чтобы периодически подогревать клиента в течение всего года. Тогда через год будет проще продать ему сервисное обслуживание на следующий срок.

В amoCRM задачи расположены в отдельном блоке. Если настройка амо срм произведена корректно, то именно в задачах и должен работать менеджер по продажам. В идеале, когда система сама ставит менеджеру задачи, а он их закрывает и сделка автоматически переходит на следующий этап.

Фильтровать задачи можно не только по дате создания, но по типу и статусу.

В amoCRM клиенты находятся в блоке Списки. Тут Вы найдете все контакты и компании, с которыми Вы работаете. Так же, как и в других блоках, списки можно фильтровать по нужным признакам — дате создания, ответственному менеджеру, этапу в воронке и другим.

Помимо стандартных списков, можно создавать свои с товарами или услугами, чтобы потом подгружать их в сделку.

В amoCRM почта вынесена отдельным блоком. Вся переписка с клиентами отображается здесь и дублируется в соответствующей сделке и контакте. Почта может быть, как личная, так и общая. Личную видит только соответствующий сотрудник и его руководитель, а общая доступна всем, у кого стоит такое разрешение в настройках. Как правило, общая почта — это адрес типа info@site.ru или sales@site.ru.

В amoCRM виджеты — это специальные приложения, который расширяют базовые возможности программы. Среди них есть как платные, так и бесплатные.

Найти их можно в разделе «Настройки» — «Интеграции». Некоторые виджеты amoCRM устанавливаются легко, в два клика, а для настройки некоторых требуется помощь специалиста. У платных виджетов, как правило, есть бесплатный тестовый период, когда его можно попробовать и решить для себя, нужен он или нет.

С помощью виджетов можно сделать интеграцию амо срм с сайтом, подключить к CRM ip телефонию, онлайн-чаты, сервисы рассылок, трекер писем и много другое. Виджеты позволяют собрать свою индивидуальную CRM-систему непосредственно для Вашего бизнеса. Например, становится доступна автоматизация документооборота, которая позволяет значительно экономить время и деньги на создании договоров. С помощью виджетов также можно подключать и различные мессенджеры, например, WhatsApp или Telegram.