На аудите вскрылась типовая, но дорогая ошибка самостоятельной настройки CRM.
В тестовой воронке Артёма этапы назывались как характеристики клиента: «интересно», «может быть, интересно», «не интересно», «холодный». Каждый этап описывал, что собой представляет лид, а не то, что менеджер должен с ним сделать.
Внешне это разумно: клиенты разложены по корзинам, видно, кто где. На деле — замкнутый круг.
Если этап — это состояние клиента, движение по воронке зависит от настроения клиента. Менеджер ждёт. Автоматизировать нечего: непонятно, к какому моменту привязывать задачу.Лид «не интересно» лежит на этапе «не интересно». Точка во времени отсутствует. Срок не привязать, потому что «не интересно» — это характеристика, которая может тянуться полгода. Воронка визуально работает. Продаж — нет.
В рабочей версии логику развернули.
Этап воронки — это действие менеджера. Состояние клиента — это тег. Если перепутать, CRM превращается в раскраску.Этапы стали отвечать на вопрос «что менеджер только что сделал»: лид внесён, пример КП отправлен, персональное КП отправлено, персональное КП согласовано, договор отправлен. Шесть этапов, каждый — конечное действие, у каждого — встроенный следующий шаг.
Состояние клиента — то самое «интересно», «может быть, интересно», «не интересно» — ушло в теги. Теги не двигают сделку. Теги управляют сроками: с горячим связаться через три дня, с тёплым — через неделю, с холодным — через два месяца.
С этой логикой автоматизация наконец-то получила опору. Один и тот же этап теперь поддерживает три разных ритма работы — в зависимости от того, какой тег стоит на сделке. Лид может из «не интересно» перейти в «может быть, интересно» и сразу попасть в другой график возврата, не покидая своего этапа.
Артём не сделал «глупую ошибку». Он сделал ту ошибку, которую делают почти все собственники, собирающие CRM самостоятельно. Эту управленческую ловушку — когда этапы воронки называются красиво, но не управляют действиями менеджера — мы
отдельно разбирали в MAX-канале iFabrique.