Идеальной цепочки в реальной жизни не бывает, но образец полезен — по нему видно, чего у бизнеса не хватает. Заявка должна проходить понятный маршрут:
- Клиент увидел рекламу, нашёл статью, перешёл с Avito или из соцсетей.
- Оставил заявку, написал, позвонил.
- Заявка автоматически попала в CRM с источником и каналом.
- Назначен ответственный — конкретный человек, а не «отдел».
- Поставлена задача на первый контакт со сроком.
- Менеджер зафиксировал потребность, бюджет, сроки и контекст.
- Сделка перешла на следующий этап воронки.
- Назначен следующий шаг: звонок, встреча, КП, повторное касание.
- Зафиксирован результат: продажа, отказ с причиной, перенос на дату.
Каждый пункт этой цепочки — это не «функция CRM», а управленческое правило. CRM нужна, чтобы эти правила выполнялись не на доверии, а на фактах: задача не закрыта — сделка не двигается, источник не заполнен — карточка не создаётся, следующего шага нет — руководитель это видит в отчёте.
Подробнее логику CRM как инструмента управления, а не «программы для менеджеров», разобрали в статье
«CRM как цифровой контроль».